Nana viu en un poble aïllat, a la vora de l'Amazones. La vida allà està marcada per la calor i la humitat de la selva i pel ritme de les estacions. En època de pluges, quan el riu puja de nivell, l'aigua travessa les cases dels habitants i els nens han d'anar a l'escola en vaixell. Un dia una canoa arriba a la ciutat amb una família, dirigida per un nen. Kayabu actua l'endemà a l'escola i ha de seure al costat de Nana. Els dos es fan amics, i Kayabu li explicarà a la Nana la història de la seva família i els motius que els van obligar a abandonar el seu poble enmig de la selva.