Vint-i-dos orfes viuen feliços en un gran orfenat ple de llocs meravellosos per jugar, fins que hi arriba una nova directora. Un dia les criatures han marxat i, en canvi, apareix un estrany elefant a quadres que s'ofereix a ajudar la directora en una recerca molt emocionant..
Editat a Mèxic, comprat a Buenos Aires, obsequi de l'antiga bibliotecària