Febrer de 1936: A Espanya, els republicans han guanyat les eleccions. Davant seu, la dreta i la Falange, una organització paramilitar d'extrema dreta, criden al general Franco per tal de recuperar el poder per la força, amb el suport de l'exèrcit que se subleva el 18 de juliol. Comença la guerra civil. Una guerra fratricida, sagnant. Franco i les seves tropes, ajudades per l'Alemanya nazi, que hi troba un excel·lent camp de proves per als avions, i la Itàlia feixista, emprenen la lluita contra els republicans, socialistes, comunistes i anarquistes agrupats en l'anomenat Front Popular.
Una guerra despietada, davant la qual França i Gran Bretanya adopten una tímida política de no-intervenció. El bombardeig sobre la ciutat basca de Guernika per part de l'aviació alemanya que provocà uns 2.000 morts entre la població civil, va impactar fortament Picasso que convertí aquest xoc en una obra mestra.